[数据解盘]447亿资金恐慌逃离 五类股遭主力机构抛 - 东方财富网

447亿资金恐慌逃离 五类股遭主力机构抛

2017-11-18 17:50:32

447亿资金恐慌逃离 五类股遭主力机构抛

主力异动行为透露一大信号

市场资金进出

根据东方财富网快赢数据显示,截至收盘,两市今日的总成交金额为6460亿元,和上一交易日相比资金增加1596亿元,资金净流出447.7亿元。

板块资金进出

主力资金净流入的前五位板块分别是:

主力资金净流出的前五位板块分别是:造纸印刷 木材家具 石油化学塑胶塑料 机械设备仪表 纺织服装皮毛

当日板块资金流向前五名

序号行业名称净流入金额(万元)占成交金额比例行业指数行业指数涨跌幅
1金融、保险业486840.225.31%1032.362.70%
2建筑业41024.082.35%926.940.54%
3其他制造业-6914.0511.38%----
4传播与文化产业-27759.65.17%893.35-2.74%
5农、林、牧、渔业-46394.059.06%930.42-2.85%

个股资金进出

资金净流入的前五位个股分别是:兴业银行 中国建筑 招商银行 民生银行 中信证券

资金净流出的前五位个股分别是:京东方A 中信国安 上海银行 中兴通讯 雅克科技

当日资金净流入排名前十个股

序号股票代码股票简称净流入金额(万元)占成交金额比例最新价涨跌幅
1601166兴业银行107762.6633.77%17.363.03%
2601668中国建筑93651.4828.65%9.482.27%
3600036招商银行76102.6316.82%29.384.56%
4600016民生银行73838.3736.71%8.543.14%
5600030中信证券72082.8617.22%18.32.69%
6601398工商银行70794.6428.92%6.033.08%
7601328交通银行70012.5342.71%6.222.81%
8601288农业银行67038.8931.63%3.662.52%
9601988中国银行54020.0541.93%3.922.08%
10600887伊利股份52214.9712.00%31.512.97%

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憧憬春季行情 基金布局消费金融板块

今年以来,A股分化明显,不过整体仍呈现震荡上行态势。年初至今,上证综指累计上涨了9.52%。当前,多空双方在3400点附近鏖战,压力不容小觑,同时年关将至,基金经理如何冲刺这“最后一公里”呢?不少基金经理表示,短期仓位变动不大,看好未来的结构性机会。

仓位变动不大

“仓位方面,我们会考虑市场利率上行、资金面偏紧以及12月美联储加息等因素,可能会轻微下调总仓位,但重点还是在于结构。”景泰利丰董事长、总经理张英飚表示,调仓换股方面,公司降低了景气度差的行业仓位;而对于景气度上升的行业,则提高仓位,并在其中挖掘更多新标的。个股方面,根据三季报的情况重新买入了业绩超预期的公司,业绩不好的公司则在三季报公布前后减仓。

国金基金投资管理部总经理、基金经理徐艳芳表示,目前市场在3400点区间多次震荡,主要是市场面临着三方面的考验:一是经济基本面数据开始下滑;二是监管趋紧的担忧提升,对市场构成压力;三是资金面偏紧导致无风险利率抬升,增加了个股的估值压力。目前时点,总体仓位上会保持中性配置,操作上向符合基本面预期以及有增长潜力的方向布局。

不过,也有不少基金表示短期并没有太大变动。常春藤资产管理公司基金经理石海慧表示,并没有过多关注短期因素,中国经济跟随全球经济转暖而改善是主线,所以仓位没有太大变化,只是微调布局来年的行情。

泰达宏利复兴伟业基金经理吴华表示,现在的操作不是做仓位管理,投资逻辑是精选价廉物美的优质公司,长线持有。价廉是估值和企业价值相比便宜,物美是指成长逻辑扎实可靠,投资业绩加速成长的优质龙头公司,稳健持续创造风险调整后的超额回报。

看好春季行情

从资金动向来看,新时代证券研究所投 顾总监刘光桓表示,近期基金等机构重新快速进场,抢购市场稀缺的“大蓝筹、大白马、大龙头”。虽然临近年底,以基金为代表的大资金面临年终排名、结账等压力,但预计不会对市场形成冲击,相反机构积极布局“白龙马”行情,今年四季度和明年的结构性行情值得期待。“从近期资金流向来看,业绩优异、估值较低、分红率高的行业龙头板块如白酒、保险、医药、5G、人工智能、olED等,已成为基金等大资金布局的重点标的,后市继续看好。”刘光桓说。

徐艳芳也对后市有较强信心,认为后续仍有结构性行情,尤其是估值较低、业绩在好转的金融板块以及符合新兴消费趋势的大消费板块。

张英飚看好2018年的春季行情。板块方面,继续看好中国制造业的顶级公司以及消费业龙头公司,此外医药服务、电子、人工智能、苹果产业链、汽车等板块也有机会。

还有部分基金经理看好成长板块。石海慧直言,目前在逐步加大成长股的配置。成长股经过两年的业绩增长,泡沫逐渐填实,应该重点考虑了。板块上看,大金融、医药、高端制造、新能源都是持续关注的板块。

不过,北京拙朴投资分析师原欣亮则相对谨慎,她认为金融数据全面承压,投资、零售、工业增加值下滑,后期市场仍有调整需求,建议投资者关注防御性板块和保险板块。从基本面来看,保险行业发展空间非常大,三季报显示上市保险公司利润增长强劲,进一步确认了保险行业上升的逻辑。(中国基金报)

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主力口味变了!年末“囤货”首选这类个股

四季度转眼过半,各路资金也开始积极备战年末行情,其中在A股市场上话语权逐渐增加的北上资金动向备受关注。记者注意到,进入11月以来,北上资金仍维持净流入趋势,但其投资重心却出现了细微变化。

统计数据显示,在11月1日至15日的半个月内,以成交均价及持股变动计算,共有31只个股获北上资金净增持超过1亿元,其中多数为低市盈率或低市净率的低估值个股,行业分布上也以制造业和银行业为主。

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11月以来北上资金增持过亿元个股

平安银行获净买入逾14亿元

作为银行板块中少有的深市上市公司,平安银行此前并未被北上资金“相中”。公开数据显示,截至今年三季度末,外资通过深股通渠道合计持有平安银行仅为1.56亿股,占公司总股本比例仅为0.9%。

但进入四季度,北上资金对平安银行的买入力度持续加大,公司也因此多次上榜深股通单日十大成交个股榜单。特别是在11月以来的半个月,公司更是成为了北上资金净买入力度最大的一只个股。

截至11月15日收盘,外资通过深股通渠道合计持有平安银行数量增至3.44亿股,这一数字较10月末的2.26亿股大幅增加近1.18亿股,增长幅度超过五成,对应持股比例也增至约2%。以其间平安银行成交均价计算,外资在短短15日内合计净买入净额超过14亿元。

沪市上市的招商银行也持续获得北上资金的净买入。同样以上述口径计算,招商银行在最近半个月内获外资净买入接近1900万股,对应金额超过5.1亿元。

但另一方面,包括浦发银行、中国银行、民生银行等在内的多只银行股在最近半个月内均遭到北上资金净卖出超过1000万股。这也意味着,即使在面对整体估值水平较低的银行板块时,外资的态度也不是一概而论,而是继续保持优中选优的投资思路。

低估值行业龙头仍是首选

从上述获净买入的31只个股的估值数据来看,其动态市盈率的中位数约为30倍,明显低于全市场整体水平。同时由于这些个股多为行业内龙头公司,其盈利能力也通常优于行业水平,这也意味着,这些公司未来估值优势将更加明显。

以汽车行业龙头公司上汽集团为例,公司11月至今获得北上资金净买入逾2260万股,净买入金额超过7亿元。与此同时,公司最新动态市盈率仅为11.5倍,市净率也仅为1.75倍,均为行业内较低值。

其他制造业个股中,最近半个月内,最新动态市盈率为17.2倍的美的集团获北上资金净买入逾12亿元,今年三季报净利润增长近五成的青岛海尔获净买入逾9亿元,屡创股价新高但动态市盈率仍不足15倍的格力电器也获净买入逾6亿元。

沪上一位私募基金投资经理向记者表示,北上资金持股主要集中在大消费、金融、电子等领域,其重仓标的符合大市值、低估值、高盈利能力的特点。他认为,从盈利和估值指标看,过去最受外资青睐的个股在现在的市场环境中依旧具备优势,未来仍有望持续吸引增量资金。

民生证券分析师表示,综合人民币汇率优势、A股估值优势、市场环境趋于成熟和外资分散资产配置需求四方面因素来看,当前A股具备国际比较优势,对海外资金的吸引力不减,未来有望吸引聪明资金持续涌入。

值得一提的是,在最近半个月内外资净买入过亿元的名单中,也出现了包括东方财富、华测检测、泰格医药等在内的创业板个股。这也意味着,在创业板指整体走势渐趋平稳之际,外资对创业板个股的关注度同样出现提升。(中国证券网)

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