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桐昆股份发行可转债 募资总额38亿元

2018-12-12 14:32:28

桐昆股份发行可转债 募资总额38亿元

  桐昆股份(601233)近日发布公告称,公司发行可转换公司债券将于2018年12月12日上市。

  据了解,本次发行可转债每张面值100元人民币,发行量为3800万张,380万手,按票面金额平价发行,于上海证券交易所发行,募集资金总额为38亿元。

  公告显示,根据配售结果,原股东优先配售164.37万手,即16.44亿元,占本次发行总量的43.25%。

  网上社会公众投资者的有效申购数量1.03亿手,网上最终配售17.54万手,即1.75亿元,占本次发行总量的4.62%。

  网下机构投资者的有效申购数量为10.20亿手,网下最终配售195.88万手,即19.59亿元,占本次发行总量的51.55%。

  因此,联席主承销商包销可转债的数量为2.21万手,包销金额为2214.20万元,占本次发行总量的0.58%。

  据了解,可转换公司债券上市时间:2018年12月12日,本次发行的可转债简称为“桐昆转债”,债券代码为“113020”。转股日期即2019年5月23日至2024年11月18日。

  桐昆股份专注于民用涤纶长丝的研发、生产和销售,主营业务稳定,生产的主要产品为POY、DTY和FDY等。

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