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个股研究
  • 中炬高新:三因素驱动收入增长 净利率仍有提升空间2018/07/17

    事件:公司发布 18 年半年度业绩预增公告。预计 1H18 营收约 21.7 亿元,同比+20%;归母净利 3.33 亿元,同比+58%;扣非归母净利 3.21 亿元,同比+57%。测算 2Q18 营收 10.16 亿元,同比+22.41%;归母净利 1.63 亿元,同比+71.58%。   投资要点   价格提升、产能释放、渠道扩张三因素驱动调味...

  • 中航资本:业绩逆势高增 把握低估值良机2018/07/17

    信托、财务等核心金融子公司业绩强劲增长,基本面逆势走强:公司一季度业绩已大幅增长 49.06%,根据近期公告信托、财务及券商子公司中期业绩,我们预计公司上半年有望维持高增长,全年多元金融业绩优异,在金融行业整体承压背景下,基本面预期差显著:1)中航信托上半年净利润同比增长 26%至 9.52 亿元,主要源于信托手续费净收入同比增长 44%至 15.8...

  • 众信旅游:竹园剩余股份整合完成 出境龙头未来可期2018/07/17

    出境批发龙头企业,零售业务增长提速  众信旅游作为中国最大的出境游运营商之一,主要营收为出境批发业务,2017年出境批发业务营收占总营收74%,零售业务增长提速,2017年零售业务营收增长13.64%。  行业回暖,长线中跟团游仍占优势  出境游市场经历2016-2017年的增速低点后,于17年第四季度呈现拐点,18年欧洲游预定数+35%,东南亚各国市...

  • 烽火通信:5G承载大潮将至 光网络设备持续领先2018/07/17

    光网络设备产品线齐全 , 5G 承载解决方案领先 :公司提供PTN/OTN/IPRAN 等全系列传输设备及解决方案,面向未来的超大容量、超高速光传输解决方案以及 400G 解决方案、5G 承载方案持续领先。在国内三大运营商的网络设备招标中份额都保持稳定,5G 时代有望获得份额持续提升。   运营商削减资本开支,烽火份额逆势增长:整个 2017 年全球...

  • 艾迪精密:中报业绩预告符合预期 全年业绩无忧2018/07/17

    公司公告,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,500万元左右,同比增加81%左右。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加5,600万元左右,同比增加84%左右,整体超市场预期。  前装市场持续取得突破,目前主泵每月出货量维持在600台之上。公司生产...

  • 银亿股份:战略转型成果显著 盈利能力大幅增强2018/07/17

    事件:   公司发布上半年业绩预告,预计归母净利润7.0-8.0亿元,同比增长110.0%-140.0%。业绩变动原因为公司2017年实施重大资产重组后报表增加东方亿圣,以及公司2018年1月转让沈阳银亿50%股权,获利约2.3亿元。若按同一控制下企业合并,对上年同期数进行追溯调整,则归母净利润同比增长约11.0%-26.9%。   战略转型成果显著,...

  • 宁德时代:扣非利润预增符合预期 Q2业绩环比改善明显2018/07/17

    7月13日,公司公布半年报预告,预计H1实现归母净利润88,376.16万-93,842.72 万,同比下滑48.19%-51.20%,主要受去年同期普莱德股权处置收益影响;H1实现扣非归母净利润67,110.16万-71,261.30万,同比上升31.43% - 39.56%。  H1扣非利润预增3-4成,Q2业绩环比改善明显。17H1受上年抢装及政策...

  • 保利地产:业绩平稳增长 销售表现靓眼2018/07/17

    公司今日发布2018年中期业绩快报,报告期实现营收598.7亿元,同比增长9.9%,归属上市公司股东净利64.9亿元,同比增长14.9%,EPS0.55元;  业绩表现平稳,销售维持高增长  上半年公司净利增速高于营收主要原因在于结算毛利率提升及投资收益增加,其中营业利润率同比扩大2.3个百分点至20.8%。从历史数据来看,每年二季度及四季度是公司结算...

  • 云铝股份:成长可期 静待“云”起!2018/07/17

    【事件】:云铝股份7月14日披露公司2018年半年度业绩预告,公司2018年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润约5000万元,较去年同期下降约66%。  【点评】:  1)“一降一升”,支撑上半年扭亏为盈。2018年Q1公司实现归母净利润约-1.05亿元,导致亏损的原因主要有两方面:①Q1淡季,电解铝价格深度回调(15125元/吨→14153元/...

  • 航天发展:电子蓝军领导者 信息安全国家队2018/07/17

    航天科工集团军工信息化平台  公司由航天科工集团下南京长峰2015年反向并购上市公司闽福发A而来,此后又历经多次资本运作,打造出集团军工信息化平台。2017年电子蓝军板块、军用通信板块分别占营收37%、29%,是公司占比主业。  电子蓝军领导者,受益我国高频次、高标准军演  2015年中国《国防白皮书--中国的军事战略》明确提出提高军事训练实战化水平,...

  • 中牧股份:股份增持 提振市场信心2018/07/17

    事件:7月13日晚,公司公告称,中国华农资产经营有限公司,于2018年7月13日以集中竞价的方式增持公司股份6,017,120股,占公司总股本的1%,并且中国华农资产经营有限公司计划自本次增持之日起12个月内,以自有资金择机继续增持公司股票,拟累计增持数量不超过公司总股本的2%,不低于1%(含本次已增持股份)。  事件点评:  股份增持彰显实际控制人信...

  • 天士力:天士力生物港股上市在即 创新转型全面提升公司估值2018/07/17

    创新转型:引入多名境外战略投资者,港股上市预期全面提升公司估值  子公司天士力生物作为公司旗下领先的全产业链生物药商业化平台,本次合计引进4家境外投资机构以及1家国际制药企业,合计约占本次增资扩股完成后子公司股份总数的6.99%,公司合计剩余持股比例为92.37%,母公司控股权保持不变。目前天士力生物企业价值为17.62亿美元(约118亿元),本次增资...

  • 地素时尚:业绩稳健增长符合预期 刘雯代言诠释品牌调性2018/07/17

    上半年收入增长8.8%,归母净利润增长23.1%,拟每10股派息10元,整体符合预期。1)公司18H1实现营业收入9.7亿元,同比增长8.8%,主要是市场渠道稳健增长助推公司业绩增长;归母净利润3.4亿元,同比增长23.1%,扣非归母净利润2.4亿元,同比增长1.7%,主要是上年计提的购房首付款坏账准冲回增加利润7538万元,扣除垫付税费2462万元,...

  • 苏交科:业绩预告符合预期 股权激励落地助力长远发展2018/07/17

    事件:公司发布2018年上半年业绩预告  公司发布2018年半年度业绩预告:2018年上半年实现归母净利润1.67-1.97亿元,同比增长10%-30%;预计公司上半年度的非经常性损益金额为500万元~700万元,比去年同期有所减少,对净利润影响较小。业绩基本符合预期。  国内业务多元布局稳增长,国际业务深化整合创增量  国内设计咨询行业进入整合时代,...

  • 三一重工:行稳致远 剑指全球2018/07/17

    伴随行业起伏明显,总体大幅跑赢大盘:回顾公司上市后的股价表现,呈现出几个特点:1)从绝对收益来看,上市后累计涨幅超过15 倍,大幅跑赢大盘指数,是机械行业中表现最好的股票之一;2)采用与上证综指的相对收益来排除整体市场波动,公司股价呈现出明显的周期性,业绩上升相对股价大幅上升而在宏观经济低迷期股价相对跌幅也较大,2016 年 6 月至今公司仍处于相对收...

  • 中炬高新:调味品如期加快 整体经营改善明显2018/07/17

    事件:公布业绩预告,18H1归母净利3.33亿元,同比增长58%;扣非后净利3.21亿元,同比增长57%。  1。 美味鲜二季度增速加快,地产等业务逐季确认收入:18H1公司合并营收21.7亿元,增20%左右,相比一季度18.4%增速略有加快,而且业绩增速超预期。其中,18H1美味鲜营收约19.6亿元,增12%,Q1/Q2单季分别增长6.5%/18.5...

  • 乐普医疗:阿托伐他汀钙通过一致性评价 公司药品业务稳健推进2018/07/17

    事件:2018 年 7 月 13 日,CFDA 显示,公司子公司新东港药业阿托伐他汀钙片(10mg/20mg)一致性评价已获得 CFDA 制证并发送批件,成为国内第二家通过一致性评价的阿托伐他汀钙药企。   重磅药品阿托伐他汀钙片顺利通过一致性评价,维持药品业务竞争力。阿托伐他汀钙原研为辉瑞的立普妥,国内主要有北京嘉林、新东港药业的阿托伐他汀钙片以及天...

  • 弘信电子:Q2业绩大增见拐点 头部客户放量迎旺季2018/07/17

    事件:公司7月11号公告 2018 年中报预告,2018H1 业绩 0.4-0.45 亿,同比增长 3-15%。   点评如下:   受益头部客户驱动,Q2 业绩环比大增或迎业绩拐点。公司公告上半年业绩预告为 4005 万-4472 万,同比增长 3%-15%,考虑到 1 季度受全面屏切换拖累订单,公司实际 Q2 单季度净利润在 5839 和 6306...

  • 中金公司:对贵州茅台下半年业绩增速偏谨慎预期2018/07/17

    中金公司发布贵州茅台研报认为,对下半年的营收增速较为谨慎,预计营收增速16%,主要由于 2017 年 3 季度的高基数效应和茅台基酒供应紧张。茅台系列酒的增速在下半年将适度下降,主要由于产能问题,同时也由于高基数效应,2019 年继续大幅度提价难度较大。但是系列酒的结构会持续优化提升,个性化王子酒以及汉酱等次高端品牌会持续拉升公司产品结构。   未来...

  • 华谊集团:2018半年业绩预增公告点评 醋酸景气带来业绩暴增2018/07/17

    2018 半年报业绩预增   公司发布预计 2018 年上半年业绩预增公告,预计 2018 年H1 实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加67,000万元到77,000万元,同比增加 208%到 240%。即公司 2018年上班半年预计实现归母净利润 9.91 亿元~10.91 亿元。   公司 2018 年 Q1 实现归母净利润 4.5...

  • 蓝思科技:上半年扣非业绩低于预期 Q3有望迎来转机2018/07/17

    蓝思科技7月13日晚间发布半年度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润 4.35 亿元-4.98 亿元;同比增长 40%-60%。   投资要点   扣非业绩大幅下滑,下半年旺季业绩将有望扭转   蓝思科技上半年归属于上市公司股东的净利润 4.35 亿元-4.98 亿元;其中扣非前 Q1 为 1.10 亿元,Q2 为 3.25 亿元-3.88 亿元。由于...

  • 德尔股份:半年度业绩符合预期 季度环比继续增长2018/07/17

    事件:德尔股份发布 2018 年半年度业绩预告:2018 年 1-6 月,公司预计归母净利润 0.92-1.06 亿元,同比增长 45.13%-67.21%。   投资要点:   新产品增长良好,业绩符合预期根据业绩预告,2018 年上半年公司归母净利润较去年同期增长 45.13%-67.21%,符合预期,且二季度利润较一季度环比继续增长。业绩增长主要...

  • 首钢股份:二季度业绩环比大幅改善2018/07/16

    业绩概要;公司发布2018年半年度业绩预告,报告期内公司实现归母净利润14.2亿元至14.5亿元,折合EPS为0.269元-0.274元,同比增长49.7%至52.8%,其中二季度较一季度环比增长81.4%至87.4%;  二季度业绩环比一季度大幅增长:根据公司最新的业绩预告进行测算,预计二季度单季实现归属于上市公司股东净利润9.15 亿元-9.45...

  • 贝达药业:创新标准高&学术推广强 重磅新品种即将进入收获期2018/07/16

    贝达药业以创新药为核心,是国内为数不多的同时拥有国际水平的研发标准和国内一流的学术推广的公司。公司深耕肿瘤,尤其是发病率最高的非小细胞肺癌领域,产品质量领先、组合丰富、协同性强,有望借助埃克替尼的成熟渠道,在获批上市后快速放量。  1。 公司研发标准高,主要产品均对标国际市场已上市品种,重磅新品种即将进入收获期-:1)公司已上市品种埃克替尼和阿斯利康吉...

  • 新宙邦:Q2业绩拐点兑现 多业务协同发展2018/07/16

    7月13日,公司公布半年报预告,预计H1实现归母净利润11,425.84万- 13,964.92万,同比-10%-10%,与上期基本持平;Q2预计6,235.38万- 8,774.46万,同比+5.22%- 48.07%,环比+20.13%- 69.05 %,Q2改善明显,符合我们对Q2业绩实现拐点的判断。  电解液业务转向稳健经营,技术溢价优势明显。...

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